Eine junge Schweizerin sucht Anschluss an die Black-Metal-Band ihres Cousins, umso mehr als sich in deren neuen Sänger verliebt. Bei einer Tour durch die Schweiz reißt dieser zusehends das Ruder an sich und offenbart durch sein Auftreten und die Wahl der Konzertorte seine rechtsextremistische Gesinnung. Diese bewirkt seinen Rauswurf aus der Band, seine Freundin tut sich mit dem Bruch aber ungleich schwerer. Ein über authentische Konzertszenen entwickeltes Drama um Musik und Extremismus, bei der die Hauptfigur aus Liebe die politische Haltung ihres Freundes lange hinnimmt. Der Film bietet zwar keine unerwarteten Erkenntnisse über die rechte Black-Metal-Szene, fällt in ihrer sorgsamen Zeichnung einer unguten Verstrickung aber packend aus.