Laura kämpft mit dem Dämon in sich. Nach einer Opiumvergiftung greift sie Dienstmädchen Ophelia an und erkennt, dass sie Hilfe braucht. Sie schreibt Dorothy einen Brief. An der Hexenschule wird Clara weiter von Selena und deren Anhängern drangsaliert. Als Selena Claras Freundin Martha als hässliche Qualle beschimpft und Blut auf den frisch geschrubbten Boden gießt, schlägt Martha mit einem Drehzauber zurück. Die beiden fliehen in ihr geheimes Versteck und feiern den Moment. Ihre Freundschaft wird zum Anker in einer feindlichen Welt. Unterdessen trifft Dorothy auf Laura und erkennt sofort: Laura ist seit Jahrhunderten nicht allein – ein Dämon lebt in ihr.