Arte, 08. Juli., 01:55 Uhr: Die Schauspieler Ali und Morteza machen Teheran zu ihrer Bühne: Sie werden für Heiratsanträge oder die Partys der Reichen engagiert und führen ihr Publikum in ihren Sketchen hinters Licht. Obgleich die Mimen in dem, was sie tun, herausragend sind, reichen die Gagen kaum zum Überleben - und erst recht nicht zur Erfüllung ihres Traums von einem eigenen Theater. Als Morteza alles Geld für ein Geschenk für seine Freundin ausgibt, kommen Ali und er in ernste Schwierigkeiten.