Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf, schaust in den Spiegel und alles ist anders: dein Gesicht, dein Körper, deine Haare, deine Größe. Und: Du darfst niemandem von dieser Verwandlung erzählen. Naja zugegeben: Es würde dir sowieso niemand glauben. Basierend auf der Jugendbuchreihe »Changers« von T. Cooper und Allison Glock-Cooper beschäftigen sich die Schauspielerin Lilly Gropper und die Regisseurin Catrin Mosler mit Jugendlichen ab 15 Jahren mit Fragen nach Identität, Rollenbildern, Erwartungen und Zuschreibungen.