Eine junge Fotografin, die ein Projekt über Fußballplätze im ländlichen Georgien verfolgt, kündigt in einem mysteriösen Brief ihr Verschwinden an. Daraufhin macht sich ihr Vater zusammen mit ihrem geheimnisvollen Freund auf eine Reise quer durchs Land. Ihre Suche führt sie von einem Bolzplatz zum nächsten, ohne dass ihre Spuren sich konkretisieren würden. Das mit der Kamera eines uralten Mobiltelefons gedrehte Road Movie verzaubert mit magisch-realistischen Abschweifungen, Kreisbewegungen, Rätseln und visuellen Wundern. Eine hypnotische Schnitzeljagd im Stil des Slow Cinema, von großer Schönheit und nicht ganz von dieser Welt.