Arte, 22. Juni., 01:45 Uhr: New York, 2010: Der Musikjournalist Jeff Harris bekommt den Auftrag, ein Buch über die Jazzszene in Brasilien in den 1970er-Jahren zu schreiben. Bei seiner Recherche stößt er auf den Klaviervirtuosen Francisco Tenório Jr. Jeff Harris' Untersuchungen führen ihn in die Abgründe der Militärdiktatur: Tenório Jr. war ein aufstrebender und angesehener Pianist, als er eines Tages verschwand, und nie mehr gefunden wurde.