Der Besitzer eines Teehauses und eine seiner jungen Angestellten gehen eine sexuelle Beziehung ein, die sich zur alles verzehrenden Leidenschaft auswächst. Sie schließen sich völlig von der Umwelt ab, um in ständig wechselnden Räumen, die immer trostloser werden, ganz ihrer Begierde und Lust zu leben. Ihre sexuelle Besessenheit mündet schließlich in eine Katastrophe. Das Drama des Japaners Nagisa Oshima verzichtet sowohl auf narrative Ausschmückung der Handlung als auch auf psychologische Motivation der Figuren. Stattdessen beschreibt der Film in äußerster ästhetischer Reduktion die menschliche Sexualität als eine nicht kontrollierbare, in letzter Konsequenz zerstörerische Kraft.