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In einer kleinen Stadt in Mississippi wird 1966 ein Bürgerrechtsaktivist vom Ku-Klux-Klan ermordet. Um den Fall aufzuklären, muss sich ein schwarzer FBI-Agent mit einem ehemaligen Auftragsmörder der Mafia zusammentun. Dabei kollidieren die grundverschiedenen Methoden der beiden Ermittler. Der auf wahren Vorgängen und Personen basierende Historien- und Kriminalfilm zeichnet das Bild einer Welt, in der die Grenzen zwischen Moral und Amoral verschwimmen und Gewalt zum vermeintlich probaten Mittel im Kampf gegen Ungerechtigkeit wird. Der Fokus liegt vor allem auf dem ungleichen Duo, dessen innere Zerwürfnisse sich allzu schnell auflösen. Andere Perspektiven, die den allgegenwärtigen Rassismus auf einer tieferen menschlichen Dimension sichtbar hätten machen können, treten dagegen in den Hintergrund.