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Ein Ehepaar ist mit dem Sohn in eine Kleinstadt gezogen, wo die drei aber auch nach 15 Jahren noch nicht völlig akzeptiert werden. Als der Vater einen 16-Jährigen aufnimmt, den er als Kind einer verstorbenen Freundin einführt, verlieben sich dieser und der gleichaltrige Sohn des Hauses ineinander. Dann aber erfahren sie, dass sie Halbbrüder sind. Der sich daraus ergebende Konflikt eskaliert in dem queeren Coming-of-Age-Drama durch ein vergiftetes Umfeld aus elterlicher Ignoranz, provinzieller Rückständigkeit und repressivem staatlichen System. Der ambitionierte Film besitzt einige aufwühlende Momente, laboriert aber an Pathos und inszenatorischen Klischees.