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Eine Jugendliche aus Oregon soll auf ihren kleinen Bruder aufpassen, als dieser von einem Schwarm Krähen in einen verzauberten Wald entführt wird. Die Teenagerin folgt ihnen mit einem Klassenkameraden und gelangt in eine magische Welt voller Zauberinnen, sprechender Tiere und uralter Kräfte, in der sich ein Krieg zwischen den verschiedenen Fraktionen anbahnt. Das visuell erstaunliche Fantasy-Märchen wurde über anderthalb Jahrzehnte entwickelt und im Stop-Motion-Verfahren umgesetzt und ist in seinen unzähligen fantastischen Details auch eine Hommage an die Handarbeit in der Animation. Einige eher einfache Elemente bei der Hauptfigur sowie ein Hang zu für jüngere Zuschauer zu brutalen Szenen trüben als einziges den Eindruck eines Animationskunstwerks von epischer Größe.