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Tele 5, 14. Sep.., 02:25 Uhr: Außerhalb des Föderationsgebiets geraten Captain Marie Batel und die Crew der USS Cayuga ins Fadenkreuz der Gorn. Auch die menschliche Kolonie auf dem Planeten Parnassus Beta wird bedroht. Obwohl das oberste Sternenflotten-Kommando ein Eingreifen der Enterprise skeptisch sieht, da ein Krieg mit den Gorn drohen würde, riskieren Pike und seine Leute eine Rettungsmission. Spock, La'An Noonien-Singh und M'Benga können trotz mutiger Aktionen fatale Geschehnisse nicht verhindern: die Cayuga wird zerstört, Marie Batel ist mit Gorn-Eiern infiziert und mehrere Crewmitglieder sowie Siedler:innen der Kolonie geraten in Gefangenschaft.