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Ein junger Marokkaner, der auf der Flucht die Spuren seiner Identität verwischt hat und ohne gültige Papiere in Montreal lebt, will die Abschiebung seines iranischen Liebhabers verhindern, dem in seiner Heimat der Tod droht. Dazu sucht er die Nähe eines Referenten der Immigrationsministerin. Als er sich in den Beamten verliebt, gerät er einen Zwiespalt. Ein Genre-Mix aus Fluchtdrama, queerer Liebesgeschichte und Thriller, der durch zahlreiche Rückblenden allzu sehr zerfasert und durch ständige Zeitsprünge kaum Raum für Zwischentöne lässt. Auch greifen die unterschiedlichen Genre-Elemente nicht stimmig ineinander.