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In den 1990ern zieht der amerikanische Jazztrompeter Paul Brody nach Berlin. Trotz jüdischer Eltern versteht er sich nicht als Jude, und erst die Klezmer-Musik führt ihn zu seiner Familiengeschichte. Eine musikalische Spurensuche nach Herkunft, Identität – und dem Glück, sich selbst neu zu begegnen.